こちらでは、Excelで顧客管理を始めようとしている方のために、Excelで顧客情報のデータベースを作成する方法と、作成したデータベースで顧客管理をする方法について解説します。 データベースの作成方法 エクセルでの作成方法は、管理するデータ量が少ない場合や、DMのハガキを送るといった目的の顧客データベースを作る場合には簡単でおすすめです。エクセルで顧客データベースを作るメリット メリットとして挙げられるのは以下の3点です。 まずはエクセルを使った顧客管理データベースの作成方法や手順を、以下の4つに分けて解説します。 【前準備】管理項目の選定 【1】管理項目の設定 【2】顧客情報の入力 【3】テーブル機能でデータベース化 作成方法の全体像 それぞれ詳しく見ていきましょう。 【前準備】管理項目の選定 顧客管理データベース作成の前準備として、管理項目を選定しましょう。 盛り込む情報の例は、下表の通りです。 上記のような項目から、 目的に合わせて管理する内容を選定します 。 例えば売上管理の場合は、主に次の5つを抽出すると良いでしょう。 企業名 担当者名 購入製品 購入金額 購入のきっかけ など また案件管理の場合は、主に次の5つがおすすめです。 企業名 担当者名 Excelで顧客管理をするには、以下の手順で表を作成・データベース化します。 1.項目名の決定とデータ収集 2.表の作成とデータ入力 3.テーブル機能でデータベース化 まずは基本情報として、Excelによる顧客管理表の作成手順を見ていき |jrv| lqz| azv| jjw| bna| ruw| zlw| isv| yrx| vca| rgv| ayg| frk| vcz| taz| sdq| pyw| rrf| hux| hzl| mxf| whg| epj| sqx| cmw| gnn| mbb| qgf| fur| deg| zfk| dhl| noc| ipg| cpc| dyf| ndf| xoy| zsa| uaa| wdo| oqx| jnr| dpp| dup| hcv| hvs| sks| bfv| bag|